Cómo se conectan el POS, el inventario y los DTE
Una venta no es solo un cobro. Antes de terminarla, el sistema debe resolver productos y precios, identificar la caja y la ubicación de stock, registrar pagos y preparar el documento tributario que corresponda. Cada etapa deja un estado que conviene revisar por separado. Los pasos siguientes organizan esa revisión: la generación y firma del DTE forman parte del cierre de la venta, y el momento del movimiento de stock depende del modo de entrega.
- Relaciona productos, pagos, venta e inventario sin perder el contexto de la caja.
- Distingue salida inmediata, reserva y despacho según el modo de entrega.
- Revisa el documento tributario y su respuesta antes de repetir una operación.
Configura productos, caja, stock y DTE antes de vender
El flujo parte con un catálogo activo, precios vigentes, códigos de búsqueda, una caja asociada a su sucursal/bodega y la configuración tributaria necesaria. La firma electrónica y los folios deben estar disponibles para los tipos de documento habilitados.
- Producto, unidad, precio y código revisados.
- Caja, usuario, sucursal y bodega autorizados.
- Firma, CAF y tipo de DTE configurados cuando corresponde.
Busca o escanea el producto y confirma la cantidad
El POS puede resolver nombre, SKU, código fijo o código pesable configurado. Antes de agregar la línea se determinan producto, presentación, unidad, cantidad y precio aplicable.
- Búsqueda por texto o código.
- Cantidad y unidad canónicas del producto/presentación.
- Precio vigente según la regla comercial configurada.
Confirma que la operación puede completarse
La caja debe estar activa y, si exige apertura y cierre, tener una sesión abierta válida. El usuario necesita permiso para operar. El servidor valida los pagos y la disponibilidad o autorización de stock antes de completar la venta. El efecto de inventario depende del modo de entrega: una venta inmediata, una reserva o un despacho no necesariamente mueven stock en el mismo momento.
- Caja activa, sesión abierta cuando se exige y permisos válidos.
- Pagos conciliados con el total.
- Stock disponible, reservado o autorizado según el flujo.
Conserva la trazabilidad de la salida
La operación conserva la venta, sus líneas, cliente, vendedor, caja y pagos. El cierre valida el pago completo y el DTE; no basta con crear el registro de venta. Cuando el flujo consume inventario, el movimiento queda relacionado con la bodega y los productos afectados; los lotes siguen la estrategia configurada si el producto los utiliza.
- Venta y detalles persistidos en servidor.
- Movimiento ligado a la ubicación que entrega.
- Efectos por producto, unidad y lote cuando aplica.
Relaciona el documento con la venta
La boleta o factura electrónica se genera con los datos tributarios de la operación y queda asociada a la venta. El documento debe firmarse y enviarse al SII mediante el flujo habilitado; su estado puede avanzar o fallar sin convertir una respuesta pendiente en una venta nueva.
- Documento asociado a venta y, cuando corresponde, movimiento.
- Firma y envío según configuración.
- Estado consultable para revisión o reintento autorizado.
No confundas venta, stock y respuesta del SII
Una venta persistida, un movimiento de inventario y un DTE tienen estados relacionados, pero no son el mismo registro. Si una etapa falla, revisa cuál quedó completa antes de repetir acciones para evitar duplicar pagos, salidas o documentos.
- Confirma el estado de la venta y los pagos.
- Revisa movimiento y existencia de stock.
- Consulta estado, respuesta y mensajes del DTE.
Preguntas frecuentes
¿Toda venta descuenta stock inmediatamente?
No. Depende del modo de entrega configurado. Una venta inmediata puede consumir stock al completarse; una reserva o despacho puede hacerlo en otra etapa del flujo.
¿El DTE y la venta son el mismo registro?
No. El documento tributario se relaciona con la venta, pero conserva sus propios datos y estados de generación, firma, envío y respuesta.
¿Qué ocurre si el SII rechaza o no responde?
Primero revisa el estado guardado y el mensaje recibido. Corrige o reintenta el documento mediante el flujo autorizado; no repitas la venta ni el movimiento sin comprobar qué etapas ya quedaron registradas.
¿Puedo emitir si falta firma electrónica o CAF?
No para los documentos que requieren esos elementos. La firma y los folios deben estar configurados y vigentes antes de completar la emisión correspondiente.
¿La caja siempre necesita una sesión abierta?
La caja debe estar activa. Cuando su configuración exige apertura y cierre, necesita una sesión abierta de esa caja; si exige apertura diaria, la sesión debe corresponder al día de operación.
¿Cómo pruebo el flujo antes de usarlo en todas las cajas?
Configura una caja, productos y documentos representativos. Realiza una operación controlada y revisa venta, pago, movimiento, impresión y estado del DTE antes de replicar la configuración.
Revisa la secuencia completa en una demostración
Usa productos, medios de pago y documentos representativos de tu negocio. La demostración debe mostrar qué ocurre en cada etapa y qué controles quedan disponibles cuando una respuesta o movimiento necesita revisión.